可是丰臣秀吉却依旧对攻占朝鲜没有死心，在一年后他再次发动了进攻，小西行长、加藤清正、黑田长政等人率领十二万大军进入朝鲜，再加上此前留在釜山并未退回日本的军队，兵力合计十四万有余，而水上的统帅则换成了藤堂高虎，水军攻七千二百人。
朝鲜像上次一样一触即溃，而且因为李舜臣已经被朝鲜的小朝廷免去了官职，这次倭人在海上的补给线更加安全，可以为陆上的军队提供更躲得支持；如今大明的总兵官李如松已经故去，统帅这支明军的变成了麻贵，他指挥入朝明军和倭人展开了输死搏杀，先后在稷山、蔚山等地与倭人展开大战。
而朝鲜唯一的名将李舜臣也被重新放出来执掌水师，并率领弱势兵力在鸣梁海峡击败了倭寇水师取得胜利。
到了万历二十六年十月，丰臣秀吉八月在京都伏见城死去的消息传来，倭寇的士气顿时崩溃，各军再无战意，随准备撤回本土；而明军和朝鲜联军也趁此发起了追击，经过一番缠斗，除驻蔚山之第一军主力已先期撤退外，倭人尚有兵力46万余人留在朝鲜的土地上，他们打算走海路从露梁海峡逃跑。
明军水师统帅陈璘派遣邓子龙偕同李舜臣联合出击，在露梁海上截击想援救小西行长的日军援军立花宗茂、岛津义弘、小早川秀包、高桥统增、宗义智、寺泽广高等部。
经过一昼夜的苦战，联合水师的八百战船将倭寇水师的五百战船几乎全部歼灭，倭寇损失一万余人，岛津义弘仅率领五十艘船只逃走；但联合水师也损失了邓子龙和李舜臣两员名将，而且战船损毁严重，士兵疲惫不堪，已无能力继续发起进攻。
但是现在朝鲜的土地上仍然留有不少的军队，小西行长乘着岛津义弘和联军水师决战的时候偷偷跑到了釜山，并打算从这里带着他的兵马回到日本，在那里藤堂高虎的船队已经做好准备，小西行长飞快的登船，准备离开。
这一消息也传到了指挥联军水师的总兵官陈璘耳朵里，可是他看着海面上这些破损严重的船只，疲惫不堪的士兵们，似乎自己已经没什么办法可以拦住小西行长了啊？难道就这么让他溜走么？